La montaña sobre el mar.

Arianrod era hermana de Gwydion, ella era famosa por su belleza y por sus atques de cólera, un día a Arianrod le cogieron los dolores de partoen frente de la corte de su tío el Math, esto le puso muy furiosa y no quiso saber nada del niño, así que Gwyndion lo educó. Cuando el niño ya había cumplido cuatro años Gwyndion le llevó al niño donde su madre para que le ponga nombre, pero la madre como estaba enojada le dijo que el niño no tendrá nombre hasta que ella le pong.

Gwyndion quería que el niño tenga un nombre así que un día se cambió de cara y cambió de cara al niño, con sus poderes mágicos, y se fueron donde Arianrod vestidos de zapateros, mientras Gwyndion fingía ponerle el zapato el niño se puso a jugar en el patio, al patio llegó un ave y el niño le rompió una pata de un piedrazo, Aranrod vio todo y se quedó sorprendida y le dijo que nunca había visto un niño con la mano tan firme, en ese momento Gwyndion deshizo el hechizo y volvió a su cara normal, y le dijo que el niño se va a llamar Lleu, el de la mano firme, Arianrod se enojó mucho y le dijo que tendría un arma hasta que ella le diera , pero Gwyndion y Lleu ya se habían ido.

Lleu creció muy triste porque un guerrero sin armasno puede hacer nada, así que Gwyndion actuó inmediatamente y se fue a donde Arianrod vestido como un bardo, ahí recitó e hizo que le den posada para pasar la noche. A la mañana siguiente Gwyndion hizo que las olas parecieran unos barcos, todos se desesperaron, Gwyndion le pidió a Arianrod que le diera a Lleu armas porque él era muy bueno para la guerra y Arianrod le dio las armas y enseguida Gwyndion recobró su forma normal, Aranrod le dijo a Lleu que nunca iba a tener una esposa, entonces Gwyndion fue a la casa de Math para pedirle ayuda, Math con la ayuda de Gwyndion crearon a la mujermás bella del mundo, y le hicieron que se case con Lleu , Lleu vivió muy feliz con Blodeuwedd.

Una noche que Lleu había ido a visitar a Math un extraño llegó a la casa de Lleu, Blodeuwedd se enamoró del extraño que se llamaba Goronwy pero Lleu iba llegar al día siguinte y Blodeuwedd se puso a llorar porque se iban a separar de Goronwy, así que Goronwy decidió enfrentar a Lleu pero Blodeuwedd le dijo que Lleu no podía morir porque estaba protegido por la magia, Blodeuwedd le dijo a Lleu que le cuante el secreto para poder matarlo y Lleu le dijo que tenía que matarlo con una jabalina cuya punta tenía que haber sido batida durante un año y que no podían matarlo ni a pie ni en caballoy no podían matarlo dentro o fuera de una casa, todo esto le contó a Goronwy y se puso a trabajar, después de un año Goronwy le atacó a Lleu en el lago, Lleu salió volando convertido en un águila, pero desapareció. Blodeuwedd vivió con Goronwy durante un año, todos se preguntaban porqué Lleu había desaparecido.

Gwyndion fue a investigar porque Lleu había desaparecido, así que se quedó a pasar la noche en la casa de un hombre que cuidaba a chanchos, y este señor le contó que una de sus puercas desde hace un año desaparecía por las mañanas y aparecía en las noches, Gwyndion decidió ayudarle y fue a perseguir a la puerca, le puerca comía la carne de un ave y esa ave era Lleu, Gwyndion hizo un hechizo para que Lleu reviviera. Lleu quiso vengarse de Goronwyy fue a retarle, mientras todos estaban concentrados en el combate Gwyndion fue donde Blodeuwedd y la trasformó en búho, pero en el combate Goronwy le pidió a Lleu que le deje ponerse una piedra en el corazón para protegerse y él aceptó, pero Lleu tiró la lanza tan duró que agujereo la piedra y mató a Goronwy.

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